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理財規劃實訓
理財規劃實訓-momo購物網
理財規劃實訓

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  • 內容簡介
  • 隨著經濟全球化趨勢日益明顯以及中國等新興市場的崛起,全球個人財富迅速 增長,理財規劃業務在各國受到越來越廣泛的關注和重視。目前理財規劃業務在發達國家已經比較成熟,形成了一套非常完整的理財體系,也具備一大批優秀的、專業的理財人員。
  • 目錄
  • 第一篇 理論篇
    第一章 理財規劃概論3
    第一節 理財規劃的基本知識3
    第二節 理財規劃事業的產生與發展10
    第三節 理財規劃的內容和步驟12
    第四節 投資理財的資產選擇17
    第五節 中國理財市場現狀25
    第二章 金融理財的理論基礎31
    第一節 生命週期理論31
    第二節 貨幣時間價值理論36
    第三節 投資理論40
    第四節 資產配置原理44
    第三章 理財規劃的工作流程53
    第一節 建立客戶關係53
    第二節 收集客戶信息60
    第三節 制訂理財方案69
    第四節 實施並調整理財計劃方案75
    第四章 財務與預算分析80
    第一節 個人財務記錄81
    第二節 個人資產負債表85
    第三節 個人現金收支表91
    第四節 財務預算規劃97
    第五章 投資者分析102
    第一節 行為金融學103
    第二節 理財活動中的投資心理學109
    第三節 家庭投資理財的風險及其規避116
    第六章 撰寫理財規劃方案122
    第一節 理財規劃報告書的構成122
    第二節 個人理財規劃報告的決策與評價133
    第三節 理財規劃方案書案例分析134

    第二篇 實務篇
    實訓任務一 貨幣的時間價值145
    第一節 貨幣時間價值理論概述145
    第二節 貨幣時間價值實訓151
    實訓任務二 銀行理財產品調查154
    第一節 銀行理財產品概述154
    第二節 銀行理財產品調查實訓159
    實訓任務三 投資者評估166
    第一節 投資者行為評估166
    第二節 投資者財務分析170
    實訓任務四 現金與消費信貸規劃179
    第一節 現金規劃179
    第二節 消費支出規劃185
    第三節 現金與消費信貸規劃實務189
    實訓任務五 住房規劃192
    第一節 住房規劃相關理論193
    第二節 購房籌資規劃198
    第三節 住房規劃實訓202
    實訓任務六 教育規劃206
    第一節 教育規劃相關理論206
    第二節 教育規劃實務217
    實訓任務七 保險規劃223
    第一節 保險規劃相關理論223
    第二節 保險規劃實務229
    實訓任務八 金融投資規劃235
    第一節 投資規劃相關理論概述235
    第二節 投資規劃實務239
    實訓任務九 退休規劃和遺產規劃247
    第一節 退休規劃相關理論概述248
    第二節 財產傳承規劃252
    第三節 退休與財產傳承規劃實務259
    實訓任務十 綜合理財規劃266
    附錄1 複利終值系數表279
    附錄2 複利現值系數表281
    附錄3 年金終值系數表283
    附錄4 年金現值系數表285
  • 作者簡介
  • 編者: 萬思杝
 
商品規格
  • 作者:萬思杝 主編
    出版社: 財經錢線文化
    出版日期:2018/10/19
    ISBN:9789577355515
    裝訂方式:平裝
    呎吋開本:17*23cm
    頁數:296
    內文印刷:單色


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